Fechar uma proposta de SST era abrir a planilha, calcular na mão, montar no Word e anexar no email. Construí o fluxo que faz em minutos, com o preço sempre certo.
A feature de propostas comerciais do IApiloto, sistema interno da Medpar. Do CNPJ do cliente ao PDF timbrado enviado e rastreado, com o preço calculado a partir da tabela oficial. Desenhei e construí a feature de ponta a ponta.
Abre a planilha, calcula, cola no Word
Montar uma proposta de serviço de SST no comercial da Medpar era um circuito manual e frágil. Abrir a planilha de preços, achar a faixa certa pelo número de vidas, calcular excedente, parcelamento e desconto na mão, montar o documento timbrado no Word, exportar o PDF e anexar no email. Cada passo uma chance de errar o valor, e tempo que o comercial não tinha.
A virada
Não migrar a planilha, construir em cima dela
A tabela de preços vivia numa planilha que o comercial mantinha e dominava. O caminho óbvio seria jogar isso num banco e obrigar todo mundo a mudar de hábito. Fiz o contrário: o sistema lê a própria planilha como fonte da verdade. A ferramenta se encaixou no fluxo que já existia, em vez de exigir que o fluxo mudasse por ela.
Do CNPJ ao PDF rastreado
O comercial escolhe o tipo, programas recorrentes ou visita técnica. O CNPJ preenche os dados do cliente sozinho, o número de vidas seleciona a faixa, os serviços entram por toque (PGR, PCMSO, eSocial, psicossocial) e o preço recalcula em tempo real, com desconto e valor por extenso. No fim, o documento timbrado vira PDF e sai por email com rastreamento de entrega e abertura.
Da proposta ao funil
Não parou no PDF. Uma lista tipo CRM acompanha cada proposta pelo status (em aberto, aprovada, perdida), com timeline de eventos e registro do desfecho e do motivo. E a visita técnica vai além do preço: geocoda o endereço do cliente e calcula rota, quilometragem e pedágio da Medpar até lá, tudo dentro da proposta.
Em produção, na mão do comercial
Está em uso real no comercial da Medpar. O que era um circuito de planilha e Word virou um fluxo guiado que produz proposta consistente e rastreável em minutos, sem tirar do comercial a planilha que ele já dominava.